Utilisation de l’onglet Mon historique
Gestion de votre historique
La vue Mon historique vous permet d’afficher et de gérer vos interactions précédentes avec un contact.
Pour afficher la vue Mon historique dans la vue principale, cliquez sur le bouton Accéder aux vues d’appui de Workspace et les utiliser (
) pour afficher le menu des vues d’appui, puis sélectionnez Mon historique.
Grâce à la vue Mon historique, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Dans cette vue, l’outil de filtrage fonctionne de la même façon que dans la vue Historique du contact, excepté qu’il renvoie uniquement vos interactions et non toutes celles correspondant aux critères.
- Afficher des informations sur l’interaction sélectionnée.
Workspace permet d’afficher des détails sur les interactions sélectionnées dans la vue Mon historique. Le bouton Afficher le panneau de détails en bas/Masquer le panneau de détails (
) permet d’indiquer le mode d’affichage du panneau de détails. Cliquez sur le bouton Afficher le panneau de détails en bas/Masquer le panneau de détails pour choisir l’une des vues suivantes :
- Afficher le panneau de détails en bas
- Masquer le panneau de détails
Vue Grille
Workspace Web Edition permet de consulter chronologiquement les interactions avec un contact. Pour obtenir des informations sur l’utilisation des fonctionnalités de la vue Historique du contact, reportez‑vous à la page Historique du contact.
Le panneau Détails se compose de trois onglets :